إدارة مسار المبيعات

لماذا تستخدم قالب إدارة مسار المبيعات من Workiom؟

• تتبع الصفقات بسهولة: مراقبة تقدم كل صفقة من المرحلة الأولى إلى الإغلاق عبر عرض البطاقات، وضمان عدم تفويت أي فرصة.
• إدارة المندوبين: تتبع أداء الأفراد والفريق، وتوزيع الصفقات، وتحسين المساءلة.
• تعزيز التعاون: تسهيل العمل الجماعي من خلال جمع جميع بيانات المبيعات والتحديثات في لوحة التقارير.
• رؤى الأداء: تحديد الصفقات والمندوبين ذوي الأداء العالي، مما يسمح بتركيز الجهود وتحقيق نتائج أفضل.

كيفية استخدام قالب إدارة مسار المبيعات

تم تصميم هذا التطبيق لمساعدة فرق المبيعات على تتبع وإدارة صفقاتهم بكفاءة. ابدأ بتسجيل جميع الصفقات النشطة والمحتملة في قائمة الصفقات، بما في ذلك المعلومات مثل المرحلة، والإيرادات، والمواعيد النهائية. استخدم قائمة المندوبين لتنظيم فريقك، وتوزيع المسؤوليات، ومتابعة التقدم الفردي. قم بتحديث مراحل الصفقات وأداء المبيعات بانتظام للحفاظ على مسار مبيعات دقيق وتعزيز التعاون.

دليل خطوة بخطوة

1. الصفقات: أضف تفاصيل لجميع الصفقات الجارية والمحتملة، بما في ذلك المرحلة والإيرادات المتوقعة وتواريخ الإغلاق.
2. المندوبين: تنظيم أعضاء الفريق، وتوزيع الصفقات، وتتبع الأداء الفردي.
3. تحديث المسار: قم بتحديث حالات الصفقات وأداء الفريق بانتظام للحفاظ على تنبؤات دقيقة.
4. التركيز على الأولويات: استخدم لوحة التحكم لتحديد الفرص الرئيسية والتركيز على إتمامها.

الميزات

لوحات المراقبة والتقارير

• مخطط فطيرة: تصور توزيع الصفقات عبر المراحل لتحديد الفرص والتحديات.
• مخطط شريطي مكدس: مراقبة أداء المندوبين وتقدم الصفقات مع مرور الوقت.

العروض والتصورات

• عرض الجدول: الحصول على نظرة عامة واضحة عن الصفقات والمندوبين والحالات في تنسيق منظم.
• عرض التقويم: متابعة المواعيد النهائية الهامة وإغلاقات الصفقات لإدارة الوقت بشكل فعال.