ادارة الطلبات المالية

لماذا تستخدم نموذج إدارة الطلبات المالية من Workiom؟

• تتبع مالي فعّال: تنظيم ومراقبة جميع الطلبات المالية حسب النوع، القسم، والغرض باستخدام حقل القائمة الثابتة.
• تواصل سلس: الحفاظ على تواصل واضح بين الأقسام لتلبية الاحتياجات المالية.
• أولوية احتياجات الأقسام: تتبع الاحتياجات المالية حسب القسم لضمان تخصيص الموارد بشكل فعّال من خلال ميزة التقارير.
• مسؤولية المهام: تعيين ومراقبة المهام المتعلقة من قائمة مهامي بكل طلب مالي لضمان المتابعة.

كيفية استخدام نموذج إدارة الطلبات المالية

تم تصميم هذا التطبيق لإدارة الطلبات المالية بوضوح وتنظيم. ابدأ بإعداد قائمة الطلبات المالية، بما في ذلك الأنواع، الأغراض، والمواعيد النهائية. تحفظ قائمة مقدمي الطلبات معلومات حول الأشخاص الذين يقدمون الطلبات، بينما تنظم قائمة الأقسام الطلبات حسب القسم. استخدم قائمة المهام لتعيين المسؤوليات وتتبع تقدم كل طلب.

دليل خطوة بخطوة

• الطلبات المالية: سجل كل طلب مالي مع تفاصيل محددة، بما في ذلك النوع والمواعيد النهائية.
• مقدمو الطلبات: احتفظ بسجل للأفراد الذين يقدمون الطلبات عبر ميزة الاستمارات مع معلومات الاتصال.
• الأقسام: تتبع احتياجات الأقسام لتحديد أولويات تخصيص الموارد.
• المهام: قم بتعيين المهام لكل طلب لضمان المتابعة والتنفيذ بكفاءة.

الميزات

التقارير ولوحات المراقبة

• تقرير ملخص: احصل على نظرة شاملة لجميع الطلبات المالية النشطة، حالاتها، والمواعيد النهائية.
• مخطط أعمدة: تصور الطلبات المالية حسب القسم والنوع لتحسين التتبع.

العروض والتصورات

• عرض الجدول: الوصول إلى نظرة شاملة ومفصلة للطلبات، المهام، ومقدمي الطلبات.
• عرض التقويم: تتبع المواعيد النهائية وتواريخ المتابعة لكل طلب.