لماذا استخدم قالب تتبع النفقات في وركيوم
يُعد قالب تتبع النفقات حلاً مصمماً بعناية لإدارة وتتبع كل تفصيلة مالية، من النفقات إلى الإيرادات، مما يضمن عملية مالية شفافة وفعالة دون تعقيد الأدوات المالية التقليدية.
- إدارة مالية شفافة: تتبع كل تفصيلة من النفقات إلى الإيرادات.
- قوائم مفصلة للحسابات والعملاء: إدارة المعلومات التفصيلية للحسابات والعملاء.
- قابل للتخصيص: قم بتخصيص القالب وفقًا لاحتياجاتك الخاصة مع بعض التعديلات البسيطة.
- تكامل سير العمل: اتصل مع تطبيقات Workiom الأخرى مثل إدارة المخزون، CRM، والمزيد.
كيفية استخدام قالب تتبع النفقات
تنقل خلال عملية إدارة الأمور المالية الخاصة بك باستخدام قالب يضمن ضبط كل نفقات وإيرادات، تتبعها، وإدارتها بطريقة شفافة وقابلة للقياس.
دليل خطوة بخطوة
- إدارة مراكز التكلفة: أضف وأدر الفئات الخاصة بـ نفقاتك.
- إدارة النفقات: إضافة وإدارة جميع تفاصيل النفقات.
- إدارة الإيرادات: إضافة وإدارة تفاصيل كل إيراد.
- إدارة الحسابات: إنشاء وإدارة الحسابات لتتبع إجمالي النفقات والإيرادات لكل حساب عبر استخدام تقارير الأداء.
- إدارة العملاء: إضافة وإدارة لتفاصيل كل عميل، وربطهم بكل سجل نفقات أو إيرادات.
الميزات
الأتمتة
- إشعارات مؤتمتة لتحديثات النفقات والإيرادات: إرسال إشعارات تلقائية عند إضافة أو تعديل أي سجل للنفقة أو الإيراد لضمان متابعة دقيقة للتغيرات المالية.
- تذكيرات تلقائية لمواعيد الدفع: إرسال تذكيرات تلقائية قبل تاريخ استحقاق الدفع لضمان الالتزام بالمواعيد المالية وعدم تفويت أي دفعة.
التقارير ولوحات المراقبة:
- عرض مخطط الأعمدة: يقدم تمثيلاً بصرياً للمصاريف والإيرادات الشهرية، مما يتيح لك مقارنة الأداء المالي واتخاذ قرارات مستنيرة بسهولة.
- عرض الملخص: يوفر نظرة سريعة على المصاريف والإيرادات، مما يساعدك على متابعة تدفق الأموال ورؤية التفاصيل المهمة مثل النفقات والإيرادات وصافي التدفق النقدي.
طرق العرض والتصور
- عرض الجدول: للحصول على نظرة تفصيلية على النفقات، الإيرادات، والحسابات.
- عرض البطاقات: تصور تقدم النفقات والإيرادات عبر المراحل المختلفة.
- عرض التقويم: تتبع جميع مواعيد الدفع وتواريخ الإيرادات.
.svg)
.svg)
