لماذا استخدم قالب إدارة علاقات العملاء للمعماريين في وركيوم
قالب إدارة علاقات العملاء للمعماريين من Workiom ليس مجرد قالب بل هو حل شامل لإدارة العملاء، تم تصميمه خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للمعماريين والشركات المعمارية. يضمن تتبع وإدارة كل عميل محتمل وصفقة واجتماع بعناية، مما يوفر انتقالًا سلسًا من العملاء المحتملين إلى المشاريع.
- إدارة مبسطة للعملاء المحتملين: تأكد من التقاط وتغذية كل عميل محتمل.
- تقدم الصفقات: تحريك الصفقات عبر المراحل بسهولة من البداية إلى الإغلاق.
- تنظيم الفواتير: تتبع جميع الفواتير، مما يضمن الدفع في الوقت المناسب وتتبع مالي دقيق.
- إدارة الاجتماعات: تنظيم واسترجاع تفاصيل كل اجتماع مع العملاء بسهولة.
كيفية استخدام قالب إدارة علاقات العملاء للمعماريين
تنقل خلال عملية إدارة العملاء الخاصة بك باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء الذي يفهم تعقيدات إدارة عملاء المعماريين، مما يضمن التقاط وتنظيم كل تفصيلة من استكشاف العملاء المحتملين إلى بدء المشاريع.
دليل خطوة بخطوة
- إدارة العملاء المحتملين: أضف وأدر تفاصيل كل عميل محتمل ومشاريعه.
- إدارة الصفقات: أنشئ وحرك الصفقات عبر مراحل مختلفة مع تقدمها.
- تتبع الفواتير: نظم وتابع جميع الفواتير، وربطها بالصفقات المعنية.
- تفاصيل الاجتماعات: إدارة واسترجاع كل تفصيلة من اجتماعاتك مع العملاء المحتملين.
الميزات
الأتمتة المميزة:
- إشعارات تلقائية عند تقدم الصفقة: إرسال إشعار تلقائي إلى الفريق عند انتقال الصفقة إلى مرحلة جديدة.
- تذكير تلقائي بالمتابعة على العروض: إرسال تذكير تلقائي للفريق بمتابعة العملاء الذين لم يتفاعلوا مع العروض المقدمة في فترة محددة.
الميزات المتكاملة:
يتيح لك تكامل Zapier مع Workiom الاتصال بأكثر من 4500 أداة مثل:
- Google Workspace للتحرير التعاوني وجدولة الاجتماعات.
- Dropbox لمشاركة الملفات والمستندات.
طرق العرض والتصور
- عرض الجدول: للحصول على نظرة تفصيلية على العملاء المحتملين والصفقات.
- عرض البطاقات: تصور تقدم الصفقات عبر المراحل المختلفة.
- عرض التقويم: تتبع جميع الاجتماعات وتواريخ استحقاق الفواتير.
.svg)
.svg)
