Satış ve Müşteriler

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)

Bu Şablonu Kullan
Satış süreçlerini verimli hale getirmek demek ekibinizin müşteri bilgilerini organize etmekle zaman kaybetmeden satışları kapatmaya odaklanabilmesi demek. Emailler, notlar, excel tabloları derken pek çok satış ekibi dağınık bilgiler arasında kaybolabiliyor. Bu sebeple basit ve esnek yapıda bir CRM sistemi her şirket için zorunlu hale geliyor.
Bu Şablonu Kullan

Bulutta birçok CRM aracı mevcuttur, ancak bunlar karmaşık, hantal ve yavaş çalışır. Çoğu durumda, iş sahipleri ve çalışanlar, yalnızca az sayıda işlevselliğini kullandıkları karmaşık sistemlerle sıkışıp kalır ve bunlar için yüksek fiyatlı aylık faturalar öderler.

İlk temastan faturaya kadar, bu kullanımı kolay Workiom’un CRM şablonuyla satış sürecinizi yönetebilirsiniz.

Workiom'un CRM şablonunu neden kullanmalısınız?

Workiom’un CRM şablonu sadece bir araç değil, satış sürecinizin her detayını, potansiyel müşteri takibinden anlaşma yönetimine kadar izlemek ve yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir çözümdür. Bu sayede karmaşık sistemlerin yükü olmadan kesintisiz ve verimli bir operasyon sağlanır.

Düzenli Satış Süreci Yönetimi: Potansiyel müşteri durumundan anlaşma ilerlemesine kadar her detayı izleyin. Ayrıntılı İletişim ve Şirket Listeleri: İletişim kişileri ve şirketlerin ayrıntılı bilgilerini yönetin. Özelleştirilebilir: Şablonu, birkaç küçük değişiklikle belirli ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın. Entegre İş Akışları: Envanter Yönetimi, Görev Yönetimi gibi diğer Workiom uygulamalarıyla bağlantı kurun.

CRM şablonu nasıl kullanılır?

Satış sürecinizi, potansiyel müşteri yönetiminden anlaşma takibine kadar her detayı yakalayan ve organize eden bir CRM şablonuyla yönetin.

Adım Adım Kılavuz

  • Şirketleri Yönetin: Potansiyel müşteriler, müşteriler ve eski müşteriler dahil olmak üzere her şirket için detayları ekleyin ve yönetin.
  • Kişileri Yönetin: Potansiyel müşteri durumu ve ilgili anlaşmalar dahil olmak üzere her kişi için detayları ekleyin ve yönetin.
  • Aramaları Yönetin: İletişim kişileriyle yapılacak satış aramalarını planlayın ve izleyin, özetler ve notlar ekleyin.
  • Toplantıları Yönetin: İletişim kişileriyle yapılacak toplantıları planlayın ve izleyin, özetler ve notlar ekleyin.
  • Anlaşmaları Yönetin: Şirketler ve kişilerle yapılan anlaşmaları izleyin, ilgili ürünler/hizmetler ve beklenen tutarları ekleyin.
  • Ürünleri Yönetin: Her ürün veya hizmet için fiyatlar dahil detayları ekleyin ve bunları anlaşmalarla bağlantılandırın.

Özellikler

Yaygın Otomasyonlar

  • Yeni anlaşmalar için otomatik bildirimler.
  • Takip aramaları ve toplantıları için otomatik hatırlatmalar.

Entegre Özellikler

Zapier’in entegrasyonu ile birden fazla araçla bağlantı kurun ve şunlara erişin:

  • İş birliğine dayalı düzenleme ve iletişim yönetimi için Google Workspace.
  • Sorunsuz belge paylaşımı için Dropbox.

Görünümler ve Görselleştirme

  • Tablo Görünümü: Şirketler, iletişim kişiler ve anlaşmalar için ayrıntılı bir genel bakış.
  • Pano Görünümü: Potansiyel müşterilerin ve anlaşmaların farklı aşamalardan geçişini görselleştirin.
  • Takvim Görünümü: Tüm arama, toplantı ve anlaşma tarihlerinin takibini yapın.

Bu yararlı makalelere göz atın:

Template related screenshot from workiom app
Finans Talebi
Finans taleplerini merkezileştirerek düzen sağlayın. Görevleri, departman ihtiyaçlarını ve iletişimi izleyerek kaynakları optimize edin.
Template related screenshot from workiom app
Etkinlik Planlaması
Workiom'un Etkinlik Planlama Şablonu ile etkinliklerinizi kolayca yönetin. İş akışlarını özelleştirin, görevleri takip edin.
Template related screenshot from workiom app
Biletleme Sistemi
Müşteri memnuniyetini artırın; sorunları düzenleyen ve sorunsuzca çözen, hızlı yanıt sağlayan verimli bir bilet sistemiyle.
Template related screenshot from workiom app
Satın Alma Yönetimi
Tek bir yönetim çözümüyle tedarik sürecinizi talep aşamasından yerine getirmeye kadar kolaylaştırın.
Template related screenshot from workiom app
Satış Sipariş Yönetimi
Müşterilerinizin listesi, sattığınız ürünlerin listesi, gelen siparişlerin kayıtları ve takibi... Satış Sipariş Yönetimi şablonu size satışlarınızın düzenli takibi için sade, kullanımı kolay fakat oldukça güçlü bir temel sağlar.