Workiom'un Mimarlar için CRM Şablonunu Neden Kullanmalısınız?
Workiom’un Mimarlar için CRM şablonu, mimarlar ve mimarlık firmalarının benzersiz ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir müşteri yönetim çözümüdür. Her müşteri adayı, anlaşma ve toplantı titizlikle takip edilir ve yönetilir, müşteri adaylarından projelere sorunsuz bir geçiş sağlanır.
- Düzenli Müşteri Adayı Yönetimi: Her müşteri adayının yakalanmasını ve beslenmesini sağlayın.
- Anlaşma İlerlemesi: Anlaşmaları, başlangıçtan kapamaya kadar aşamalar arasında kolayca ilerletin.
- Fatura Organizasyonu: Tüm faturaları takip edin, zamanında ödemelerin ve finansal izlemenin sağlanmasını garanti edin.
- Toplantı Yönetimi: Müşterilerle yapılan her toplantının ayrıntılarını kolayca düzenleyin ve hatırlayın.
Mimarlar için CRM Şablonu Nasıl Kullanılır?
Müşteri adaylığından proje başlangıcına kadar tüm ayrıntıların yakalanmasını ve organize edilmesini sağlayarak, mimari müşteri yönetiminin inceliklerini anlayan bir CRM ile müşteri yönetim sürecinizde gezin.
Adım Adım Kılavuz
- Müşteri Adaylarını Yönetin: Her müşteri adayı ve projeleri için ayrıntıları ekleyin ve yönetin.
- Anlaşma Yönetimi: Anlaşmalar oluşturun ve ilerledikçe çeşitli aşamalarda ilerletin.
- Fatura Takibi: Tüm faturaları organize edin ve takip edin, ilgili anlaşmalarla bağlantı kurun.
- Toplantı Detayları: Müşteri adaylarıyla yapılan her toplantının ayrıntılarını yönetin ve hatırlayın.
Özellikler
Öne Çıkan Otomasyonlar:
Zapier’in Workiom ile entegrasyonu:
- Google Workspace işbirlikçi düzenleme ve toplantı planlama için.
- Dropbox dosya ve belge paylaşımı için sorunsuz bir şekilde çalışır.
Görünümler ve Görselleştirme
- Tablo Görünümü: Müşteri adayları ve anlaşmaların ayrıntılı bir genel görünümü için.
- Pano Görünümü: Anlaşma ilerlemesini çeşitli aşamalarda görselleştirin.
- Takvim Görünümü: Tüm toplantıları ve fatura vade tarihlerini takip edin.
.svg)
.svg)